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    5月六角鋼管偏弱
    雙擊自動滾屏 發布者:http://www.zodci.com 發布時間:2019-5-6 閱讀:2053次 【字體:

    5月六角鋼管偏弱

    目前六角鋼管鋼價短期回調壓力加大,5-6月份可能整體偏弱,但我們同時看好調整后在二季度末的反彈。

    宏觀層面,一方面是流動性仍然保持松緊適度,從央行欽點的DR007指標看,自2018年下半年至今近10個月,持續處于低位波動水平。另一方面,宏觀景氣度回升仍然沒有確定但也并未證偽,4月份官方PMI數據50.1保持在景氣區間,環比回落0.4個百分點;包括新訂單指數51.4%環比回落0.2個百分點,均屬于正常波動。

    此外在一季度經濟數據較大超預期的情況下,對于宏觀政策轉向乃至收緊的憂慮,可能是近期內盤大宗商品價格包括A股大盤調整的主要原因。但我們認為前期減稅降費等政策已經付出一定代價,高頻度轉向可能令財政政策增加更多沉沒成本,因此政策驟然轉向概率不大。政治局會議也仍然強調“堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的總體思路”,表明政策延續穩健仍然是較高概率。

    因此我們認為當前價格走勢更多依賴于行業基本面的演繹。從目前看,需求的邊際放緩、供給端的逐步釋放,以及成本推升乏力等因素,可能會導致5-6月份鋼價相對疲弱。

    需求端,一季度地產趕工因素,加上節后基建密集開工,鋼鐵銷售達到高位。但進入5月份,包括基建地產及制造業需求都存在隱憂。因此總體需求可能邊際放緩,至少繼續改善空間有限,這從近期庫存變化中已經可以反應出來。截止上周末全國主要鋼材社會庫存1272.06萬噸,較上周減少61.13萬噸,庫存降幅為7周內最少,并環比上周減少近30萬噸。庫存去化速度的放緩,一方面是供給端的較大放量,另一方面也表明需求經歷3-4兩月的透支,5月可能難以消化產量的高增量,特別是五月份逐步進入南方雨季。

    供給端,隨著采暖季限產的結束,高爐開工率已經逐步提升。生鐵價格逐步回落至接近廢鋼價格,令長流程利潤回升較快。根據我們測算,目前長流程螺紋鋼噸鋼毛利已達到640元左右,鋼廠生產銷售動力較強。從產量上看,主要鋼廠螺紋鋼產量接近360萬噸,同比增加18.8%;四月份4周平均產量352.54萬噸,同比增加14.7%。但同時我們也注意到,目前螺紋鋼主要鋼廠開工率只有75.41%,與往年最高超過80%的開工率相比仍不算高,因此當前螺紋產量可能仍有提升空間。www.zodci.com


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